DAX verliert ein Prozent: Anleger nehmen Gewinne mit


Marktbericht

Stand: 16.11.2022 22:13

Nach einer atemlosen Siegesserie in den vergangenen Wochen haben die Aktienmärkte vorerst an Fahrt verloren. Viele Anleger legten unter der Woche eine Pause ein.

Unter der Woche überwogen am Aktienmarkt rote Signale. Der vorsichtige Ausblick des Einzelhändlers Target hat die Stimmung an der Wall Street gemildert, während es sich auf die Weihnachtszeit vorbereitet, da der Schwarze Freitag näher rückt. Der Dow Jones schloss mit einem Minus von 0,1 %.

Technologieaktien fielen stark. Der Nasdaq 100 Index fiel um 1,45 %.

Die US-Industrieproduktion stagniert

Die US-Wirtschaft sendet zu Beginn des vierten Quartals gemischte Signale. Der Einzelhandel steigerte im Oktober unerwartet die Umsätze, die Industrieproduktion blieb jedoch weitgehend stagnierend. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Monatsvergleich um 1,3 %. Auf der anderen Seite hat sich die Industrie abgeschwächt. Die Produktion stieg nur um 0,1 % nach einem leichten Anstieg um 0,2 % im September. Unterdessen mehren sich die Anzeichen dafür, dass die hohe Inflation nachlässt. Nach den Verbraucher- und Erzeugerpreisen stiegen im Oktober auch die Importpreise langsamer. Sie stieg im Vergleich zum Vorjahr um 4,2 %. Das ist der geringste Anstieg seit über anderthalb Jahren. Die Importpreise fielen im vierten Monat in Folge im Monatsvergleich um 0,2 %.

Insgesamt werden die Erwartungen unterstützt, dass sich die Fed verlangsamen wird. Aktuell rechnet die Mehrheit der Marktteilnehmer mit einer „moderateren“ Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt auf der geldpolitischen Sitzung im Dezember.

Gewinnmitnahmen belasten den DAX

Der DAX fiel auf dem deutschen Markt um 1 %, aber innerhalb der erwarteten Spanne. Seit Anfang Oktober hat der deutsche Leitindex um mehr als 2200 Punkte zugelegt und damit den höchsten Stand seit Juni erreicht. Während der Woche getroffen wurde in der aktuellen unsicheren globalen Umgebung deutlich.

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Nach Berichten über einen gestrigen Raketenangriff in einem Gebiet an der Grenze zwischen Polen und der Ukraine verdrängten die Anleger den Moment des Schocks jedoch schnell. „Es war richtig, abzuwarten und nicht auf unbestätigte Meldungen zu reagieren“, sagte Jochen Stanzl, Senior Market Analyst bei CMC Markets.

EZB sieht Stabilitätsrisiko

Auch die halbjährliche Überprüfung der Finanzstabilität durch die Europäische Zentralbank (EZB) trug nicht zur Erbauung bei. Die Zentralbank sieht wachsende Risiken für die Finanzstabilität im Euroraum. „Menschen und Unternehmen spüren bereits die Auswirkungen der steigenden Inflation und der nachlassenden Wirtschaftstätigkeit“, sagte EZB-Vizepräsident Luis de Guindos bei der Vorstellung des Berichts in Frankfurt. “Aus unserer Sicht hat sich das Risiko für die Finanzstabilität erhöht und die Möglichkeit eines technologischen Abschwungs im Euroraum hat zugenommen.”

Wirtschaftsaktualisierungen vom 16. November 2022

Stefan Wolff, Personal, 16.11.2022 um 11:28 Uhr

Hohe Inflation in Europa

In Italien sind die Lebenshaltungskosten im Oktober kräftig gestiegen, aber nicht so stark wie ursprünglich beschlossen. Der auf europäischer Basis berechnete Verbraucherpreisindex (HVPI) stieg gegenüber dem Vorjahresmonat um 12,6 %. Laut ONS stieg die Inflation im Vereinigten Königreich im Oktober gegenüber dem Vorjahr um 11,1 % und damit von einem sehr hohen Niveau aus.

Euro immer noch über der Parität

Von seinem Tageshoch von über 1,04 $ notierte der Euro im Tagesverlauf leicht rückläufig. Deviseninvestoren erwarten auch eine Lockerung der US-Zinserhöhungen, was die US-Währung schwächen wird.

Ölpreise unter Druck

Die Ölpreise sind deutlich gefallen. Ein Barrel (159 Liter) Nordsee-Rohöl der Sorte Brent kostete am Abend 92,50 $, 2,2 % weniger als gestern. Händler begründeten den jüngsten Preisverfall mit Berichten, wonach Teile der Druschba-Pipeline, Europas größter Rohölpipeline, wieder in Betrieb genommen worden seien. Der Preisrückgang wurde teilweise durch aktuelle Daten zu den US-Rohölvorräten abgemildert. Diese sind in der vergangenen Woche deutlich gesunken. Es verzeichnete 435,4 Millionen Barrel, 5,4 Millionen Barrel weniger als in der Vorwoche.

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Ein Ziel, das die Wall Street bedroht

In New York fiel die Aktie von Target zweistellig, nachdem der Einzelhändler vor einem überraschenden Umsatzrückgang im Weihnachtsquartal gewarnt hatte. Target machte die steigende Inflation und eine „dramatische Verschiebung“ der Verbraucherausgaben für den Rückgang der Nachfrage nach Spielzeug und Elektronik verantwortlich. Im Gegensatz dazu hat der größere Konkurrent Walmart gestern seine Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr angehoben.

Micron bewertet Tech-Aktien

Micron ruinierte die Stimmung an der Nasdaq. US-Halbleiterhersteller haben angekündigt, dass sich ihre Aussichten für das vierte Quartal eingetrübt haben. Deshalb will Micron seine Speicherchip-Produktion reduzieren und seine Investitionspläne weiter kürzen. Viele Verbraucher und Unternehmen schieben aufgrund der globalen Inflation die Investition in ein neues Smartphone oder einen neuen Computer auf. Micron war der erste große Chiphersteller, der Anfang des Jahres wegen sinkender Nachfrage Alarm schlug.

Rote Laterne von DAX für Mercedes-Benz

Ein Bericht aus China belastete die Mercedes-Aktie, die am Ende des DAX um 6,2 % nachgab. Anleger haben verärgert darauf reagiert, dass der chinesische Autohersteller die Preise für seine beiden Elektro-Modelle drastisch gesenkt hat. Der harte Wettbewerb auf dem weltgrößten Markt für Elektrofahrzeuge setzt den Absatz zunehmend unter Druck.

Siemens Energy ist besser als Sie denken

Die Siemens Energy-Aktie konnte ihre frühen Kursgewinne gegenüber dem DAX nicht halten. Die Energy Technology Group meldete im vergangenen Quartal erwartete Verluste. Mit dem Rückzug aus Russland und seiner spanischen Windkrafttochter Siemens Gamesa verzeichnete der Konzern im Geschäftsjahr 2021/22 (bis Ende September) einen Nettoverlust von 647 Millionen Euro. Sie fiel jedoch geringer aus als von Experten und Siemens Energy selbst prognostiziert.

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Rheinmetall will höher hinaus.

Aufgrund der Aufrüstung vieler Nato-Staaten hat sich Rheinmetall mittelfristig höhere fiskalische Ziele gesetzt. 2025 strebt die Düsseldorfer Gruppe einen Umsatz von 10 bis 11 Milliarden Euro an. Die operative Marge, die der Militärkonzern zur Messung der Rentabilität verwendet, soll auf rund 13 % steigen. In diesem Jahr rechnet das MDAX-Unternehmen mit einem Umsatzwachstum von rund 15 % aus eigener Kraft, bei einer Marge von derzeit über 11 %.

Empfohlen von Delivery Hero

Im MDAX blieb die Aktie von Delivery Hero eine Zeit lang an der Spitze des Index, fiel dann aber wieder ins Minus. Die britische Investmentbank HSBC hat ihr Rating von „Halten“ auf „Kaufen“ angehoben und das Kursziel von 55 Euro auf 65 Euro angehoben. Lebensmittellieferanten haben einen Wendepunkt erreicht und befinden sich auf einem geraden Weg zur Rentabilität, schrieb der Analyst Christopher Johnen in einer aktuellen Studie.

fragte Derma Farm.

Dermapharm war im SDAX sehr gefragt. In den ersten neun Monaten verzeichnete das Pharmaunternehmen einen Umsatz von 734,3 Millionen Euro, ein Plus von 9,6 %, und ein bereinigtes EBIT (Ebitda) von 239,4 Millionen Euro, ein Plus von 5,1 %. Vorstandsvorsitzender Hans-Georg Feldmeier sagte: „Damit ist es möglich, die diesjährigen Ziele trotz der aktuell veränderten Rahmenbedingungen zu erreichen.“ Als Gründe für die positive Entwicklung nannte er eine Vielzahl von Produkten.

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